Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Manager de Avere
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Manager de Avere dedicat și experimentat care să se alăture echipei noastre pentru a oferi servicii financiare personalizate clienților noștri de elită. În acest rol, veți fi responsabil pentru dezvoltarea și implementarea strategiilor de gestionare a averii, consilierea clienților în privința investițiilor, planificarea fiscală și succesiunea patrimoniului. Veți lucra îndeaproape cu alți profesioniști din domeniul financiar pentru a asigura o abordare integrată și eficientă a nevoilor financiare ale clienților.Managerul de Avere trebuie să aibă o înțelegere profundă a piețelor financiare, a produselor de investiții și a reglementărilor fiscale. De asemenea, este esențial să aibă abilități excelente de comunicare și relaționare, pentru a construi și menține relații de încredere cu clienții. Candidatul ideal va avea o experiență solidă în domeniul bancar, consultanță financiară sau administrarea averii și va fi capabil să ofere soluții personalizate care să răspundă obiectivelor financiare ale fiecărui client.Responsabilitățile includ analiza portofoliilor existente, identificarea oportunităților de investiții, monitorizarea performanței activelor și ajustarea strategiilor în funcție de schimbările din piață sau din viața clientului. De asemenea, veți colabora cu avocați, contabili și alți specialiști pentru a oferi o gamă completă de servicii de planificare financiară.Această poziție necesită un nivel ridicat de profesionalism, discreție și integritate, precum și capacitatea de a lucra într-un mediu dinamic și orientat spre rezultate. Dacă sunteți pasionat de domeniul financiar și doriți să contribuiți la succesul financiar al clienților, vă încurajăm să aplicați.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Gestionarea portofoliilor de investiții ale clienților
- Elaborarea strategiilor personalizate de creștere a averii
- Monitorizarea performanței activelor și ajustarea planurilor
- Oferirea de consultanță în planificarea fiscală și succesiune
- Menținerea relațiilor cu clienții și identificarea nevoilor acestora
- Colaborarea cu alți specialiști financiari pentru soluții integrate
- Evaluarea riscurilor și recomandarea de soluții adecvate
- Pregătirea rapoartelor financiare și prezentarea acestora clienților
- Respectarea reglementărilor legale și etice în domeniu
- Participarea la întâlniri și evenimente de networking financiar
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în economie, finanțe sau domenii conexe
- Experiență de minimum 5 ani în administrarea averii sau consultanță financiară
- Cunoștințe solide despre piețele financiare și produse de investiții
- Abilități excelente de comunicare și relaționare
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă
- Orientare către client și atenție la detalii
- Cunoștințe avansate de analiză financiară
- Integritate profesională și confidențialitate
- Certificări relevante (ex. CFA, CFP) constituie un avantaj
- Cunoștințe bune de limba engleză
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Ce experiență aveți în gestionarea portofoliilor de investiții?
- Cum abordați planificarea fiscală pentru clienți cu averi mari?
- Puteți oferi un exemplu de succes în creșterea averii unui client?
- Cum mențineți relații de încredere cu clienții pe termen lung?
- Ce instrumente utilizați pentru analiza performanței financiare?
- Cum gestionați situațiile de risc sau pierderi în portofolii?
- Ce certificări profesionale dețineți în domeniul financiar?
- Cum vă mențineți la curent cu schimbările din piața financiară?
- Ați colaborat anterior cu avocați sau contabili pentru clienți?
- Ce strategii folosiți pentru diversificarea investițiilor?
